Accesos a Internet desde el celular siguen al alza

Según el último reporte del Osiptel, el primer trimestre del año se continuó con la tendencia de incremento en el uso de los teléfonos para acceder a Internet. Al cierre del 2020 se había llegado a 25,82 millones de líneas móviles con acceso a Internet desde el celular. Para marzo del 2021 la cifra subió a 26,66 millones.

El 2020, como consecuencia de las medidas dictadas para contener la pandemia, se paralizó la mitad de la actividad económica del país y se restringió la comercialización, lo que originó una caída en la cantidad de líneas móviles activas. En el segundo trimestre del año pasado se llegó a bajar hasta 22,43 millones, pero en la segunda mitad del año se recuperaron los más de dos millones de líneas perdidas e incluso se superó en un millón la cifra registrada al cierre del 2019 (24,69 millones).

A nivel de participación de mercado, en este segmento el líder en número de teléfonos con conexiones a Internet es Claro con un 35% (9,1 millones de líneas), seguido de Movistar con 32% (8,5 millones). Entel (17%) y Bitel (16%) mantienen su nivel como retadores en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Una participación dinámica y creciente, pero aun muy pequeña, poseen los operadores sin red (OMV), que han sumado hasta marzo 18 mil líneas en el caso de Cuy Móvil y 76 mil en el de Flash.

En el caso de las líneas móviles que acceden a Internet desde otros dispositivos (no teléfonos, sino USB o similares) también se mantuvo la tendencia creciente, llegando a un total de 410 mil, una cifra superior a todo lo registrado desde el 2014. En ese segmento el líder de mercado es Entel con el 75,38% de líneas, seguido por Claro con 9,71% y Telefónica 8,95%.

Si sumamos las líneas móviles que acceden desde el celular con las que lo hacen desde otros dispositivos tenemos un total de 27 millones de conexiones móviles a Internet, cifra superior a lo registrado al cierre del 2020 (26,1 millones) que refleja la alta demanda de servicios que ha generado la “nueva normalidad”.

TV de pago: ¿un mercado en evolución?

Hasta el 2018 el mercado local de TV de pago tenía una década con una curva ascendente. Ese año se llegó al máximo de 2,1 millones de conexiones formales, aunque se calcula que pueden existir un millón más de conexiones pirata o informales. Desde entonces se ha iniciado una curva descendiente que nos ha llevado a cerrar el 2020 con casi el mismo nivel de clientes registrados en el 2017 (1,9 millones), según el registro de Osiptel.

Para el primer trimestre del 2021 se mantiene la tendencia a la baja. El reporte del regulador señala que tenemos 1,940 millones, lo cual es siete mil menos que lo registrado en diciembre del 2020 (1,947 millones). La explicación está en buena medida en el alza de contratación de nuevas alternativas de acceso a videos y series vía Netflix, HBO Go, Disney+, y similares reportada en los últimos dos años.

A nivel de operadores, el liderazgo y participación de mercado se mantiene. Movistar ha ido reduciendo su cuota, pero muy poco si lo comparamos con lo que sucede en otras categorías en las que opera, como la telefonía móvil. En el primer trimestre del 2021 Movistar tuvo 63,13%, apenas dos puntos menos de lo que tenía en el primer trimestre del 2018 (65,43%). Claro TV paso de 9,45% a 8,89% en el mismo lapso mientras que DirecTV elevó su presencia, pasando de 14,42% a 19,09%.

Si observamos el tipo de tecnología empleada, veremos que se ha mantenido una proporción semejante de usuarios de conexión vía cable frente a una menor cantidad de conexiones satelitales. Eso sí, cada tecnología tiene sus propios líderes de mercado. En Tv por cable Movistar tuvo el 76,8% del cuota, seguido de Claro con 11,24%, mientras que en la señal satelital DirecTV alcanzó el 74,18% y era seguido por Movistar con 23,72%.

La evolución ha sido indispensable. Todos los grandes operadores han optado en estos últimos años por adaptar su oferta comercial a las nuevas tendencias de consumo en línea. Se empezó por incorporar el pago en la factura y luego permitir el acceso a la señal de Netflix en los decodificadores de Tv de pago. Además, ellos mismos han lanzado la opción de acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet al contenido que antes solo se accedía desde el televisor. Movistar y DirecTV tienen estas alternativas para sus clientes, al igual que Claro, quien acaba de relanzar su oferta, unificando sus servicios de acceso al video para un múltiple acceso desde cualquier dispositivo en línea.

Telefonía móvil: un mercado que se recupera, de a pocos

El primer trimestre del 2021, pese a que continuó la pandemia por la Covid-19, el mercado de telefonía móvil entró en un proceso de recuperación, tanto en las ventas de equipos como en recargas de saldo prepago. Tal como se pudo apreciar en los reportes financieros de los operadores que cotizan en bolsa, los ingresos mejoraron frente al año anterior y eso mejoró el nivel de ganancia.

En el caso puntual de Movistar, mantuvo su tendencia decreciente en ingresos operativos (ventas) pero logró recuperar su primer lugar de participación en número de líneas contratadas. En el tercer trimestre del 2020 Movistar había llegado a un empate técnico con Claro, pero logró desempatar para el cuatro trimestre de ese año y ha mantenido más de dos puntos porcentuales de diferencia con ellos en el primer periodo del 2020.

A nivel de total de líneas, el mercado ha mostrado una leve recuperación. El 2020 cerró en 39,36 millones de líneas, lo cual era unas 500 mil líneas menos que lo reportado en el 2019. En el 2021 se ha empezado el año con un primer trimestre al alza, llegando a un total de 40, 04 millones, superando incluso lo registrado en el 2019.

La caída del 2020 estuvo explicada por las limitaciones comerciales y la reducción de ingresos que generaron las medidas para controlar la expansión del virus. En su momento más crítico – el segundo trimestre del 2020 – se llegaron a desactivar muchas líneas que fueron reactivadas en la segunda mitad del año.

Los operadores pequeños también registraron un mejor comportamiento este verano. En la actualidad hay dos jugadores que alquilan la red de terceros – OMV – que compiten por un nicho pequeño de mercado. Se trata de Flash y Cuy Movile. En el caso del primero ha pasado de tener un 0,05% de la torta en a mediados del 2020 a un 0,35% al cierre de dicho año y 0,36% en el primer trimestre del 2021. Cuy Movile también ha crecido, pasando de 0,03% en diciembre del 2020 a 0,05% en marzo del 2021.

Claro arranca el 2021 con 11,5% de alza en ingresos

El primer trimestre del 2021 ha sido positivo para el grupo de origen mexicano en el país. Esta vez tuvimos un mes de cuarentena – febrero – pero no hubo limitaciones comerciales, por tanto, no hubo afectación del negocio, sino que se continuó con la recuperación.

Según informó América Móvil a sus inversionistas en México, en el verano la operación en Perú obtuvo ingresos por 1443 millones de soles, cifra superior en 11,5% a lo reportado en el primer trimestre del 2020.

La recuperación ha estado en todos los segmentos, pero ha mostrado una mayor alza en el segmento de Internet fijo, dada la continuidad del trabajo remoto y la educación a distancia. Los ingresos por servicios móviles se elevaron 4,2% y los fijos por 19,1%, con un alza de 41,5% específicamente en las contrataciones de banda ancha. La venta de equipos móviles, muy golpeada el año pasado, se recuperó y llegó a crecer 22,2%.

A nivel de suscriptores a los servicios todavía no se llega a los números reportados antes de la pandemia. Si bien han sumado 233 mil líneas móviles en el primer trimestre, la mayoría de postpago y finalizado marzo con 11,2 millones, todavía están 3,1% por debajo de lo reportado en marzo del 2020.

Las ganancias menos impuestos (Ebitda) del período aumentaron 6,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior y también mejoró la inversión o gasto promedio por usuario (ARPU) en 9,9%. Sin duda, el 2021 pinta mucho mejor en este primer periodo.

Cerramos el 2020 con 26,2 millones de accesos a Internet móvil

Según el portal de estadísticas del Osiptel, el 2020 lo cerramos con un alza en la cantidad de líneas móviles que acceden a Internet. Se superaron los 26,2 millones, lo cual significa que se sumaron más de un millón de líneas en el último año (25 millones el 2019).

Para el segundo trimestre del 2020, cuando las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia fueron más estrictas, se dieron de baja miles de líneas, llegando a reportarse solo 22,7 millones activas.

Líneas con Internet móvil según punku.osiptel.gob.pe

Los problemas económicos que generaron las medidas de aislamiento fueron poco a poco superándose con la apertura comercial del tercer trimestre, lo cual también se sintió en el mercado del Internet móvil. La recuperación llevó a cerrar el citado periodo con 24,7 millones de líneas, muy cerca de los valores del 2019.

En el cuarto trimestre, la campaña navideña y la mayor apertura comercial impulsó la contratación de servicios. La necesidad de uso de Internet se hizo latente desde el inicio de la pandemia, pero las dificultades económicas que vivía la población hizo que se postergara la adopción de más servicios. No solo se recuperaron los más de dos millones de líneas que se habían desconectado, sino que se sumó un millón más.

Uno de los grandes saltos se dio en una categoría que no estaba siendo muy dinámica en años anteriores: las conexiones desde otros dispositivos móviles. En nuestro mercado se puede acceder al Internet móvil desde un smartphone o desde otro dispositivo (reuter o usb), que se adquieren de forma independiente (sin celular). Dicha categoría regresó a los números registrados a fines del 2014 y cerró con 360 mil líneas. A fines del 2019 tenían 290 mil.

Si observamos solo las conexiones desde smartphone encontramos que se alcanzaron las 25,8 millones a diciembre del 2020, lo cual refleja un alza de 3,5 millones frente a los 22,3 millones que tenían en el segundo trimestre del mismo año.

A nivel de marcas, Claro toma el liderazgo de esta categoría con 34,05% de participación del mercado de líneas móviles, dejando a Movistar con 33,13%. En tercer lugar está Entel con 17% seguido de Bitel con 15,39%. El operador móvil virtual Flash Móvil tiene 380 mil.

Claro se recupera en fiestas, pero no cierra el 2020 con alza en ingresos

La recuperación del sector telecomunicaciones, y en especial de la división móvil, permitió a Claro terminar el cuatro trimestre con alzas en su número de usuarios e ingresos. Según el reporte a sus inversionistas, el cuatro trimestre registraron un alza de 8% en sus ingresos, incluida un alza del 19,5% en las líneas fijas y 3,8% en móviles. A nivel usuarios terminaron con 10,9 millones de suscriptores al sumar 396 mil en dicho periodo.

Sin embargo, este buen resultado no permitió compensar por completo la caída en ventas registrada en el segundo trimestre ni la contracción de la demanda producto de la crisis originada por la Covid-19. Según su reporte, cerraron con -2,5% en ingresos totales, pues se pasó de S/5.200 millones del 2019 a S/5.069 millones el 2020.

Las ventas de equipos fueron las que tuvieron una caída más pronunciada en el balance anual con -23,4% frente al 2019. Quien obtuvo mejores resultados fue la división de líneas fijas, dada la mayor demanda de Internet en el hogar para el teletrabajo y la educación a distancia, con 14,1% a favor.

Las ganancias menos impuestos (Ebitda) también resultaron favorables, según expusieron a los inversionistas, dada la disciplina financiera y comercial aplicada, además de la “reducción de provisiones para incobrables”. El margen Ebitda fue de 37,1%, lo cual es 7,1 puntos porcentuales superior al mismo trimestre del año anterior, detallaron.

Durante la presentación a la BMV de México, luego de informar las ganancias del grupo, la compañía ratificó su intensión de seguir creciendo en la región y no descartó nuevas adquisiciones. Asimismo se mencionó la intensión de separar la división de infraestructura (torres) del negocio de servicios, siguiendo la tendencia actual.

Portabilidad móvil tiene un nuevo líder

En noviembre 390 mil líneas móviles migraron de operador, lo que significa que se mantiene el promedio de migraciones registradas en el tercer trimestre, desde que empezó la reactivación económica. Como se recordará, el cierre total de actividades de la quincena de marzo implicó caer a 265 mil, lo cual era la mitad de lo reportado en febrero y la cuarta parte de lo registrado en el momento más dinámico del 2019 (abril y mayo). En abril no hubo portabilidad y en mayo se reanudaron tímidamente.

Solo en el mes de noviembre el operador que más líneas ganó fue Claro, con un saldo a favor de 32 mil, seguido de Movistar con 6932, Cuy con 1672, Entel con -16 mil y Bitel con -27 mil. Luego de mucho tiempo, los retadores (Entel y Bitel) tienen un saldo negativo y las marcas tradicionales están ambas con balance positivo.

Hasta el 2019, el acumulado de portabilidad móvil desde agosto del 2014 mostraba a Entel como líder, seguido de Claro. Este año la situación ha variado y es Claro quien tiene un acumulado favorable mayor, sobre todo por un impulso prepago. Movistar se mantiene como el operador con mayores pérdidas acumuladas.

A veces una imagen nos muestra de forma más evidente lo que no alcanzan a describir tan gráficamente las palabras. Eso sucede con esta toma al cuadro publicado por Osiptel, en donde vemos los efectos de la evolución de la portabilidad móvil (migración de operador conservando el mismo número) en líneas pospago.

Movistar, en esta gráfica, muestra una mayor proporción de líneas perdidas que el resto de operadores: casi cuatro millones de clientes que se fueron. No solo se trata de que tienen más clientes y, por ende, las volúmenes de migración son mayores, sino de que la proporción entre pospagos ganados y perdidos es menos desproporcionada en los otros jugadores.

Situación inversa presenta Entel, un operador que lanzó su marca en el 2014 y desde entonces tiene un balance pospago positivo, tal como se aprecia en la imagen, y la ganancia de líneas ha sido mayor a la pérdida de las mismas. El otro operador retador, Bitel, tiene una situación pareja, algo que también sucede con Claro: un número similar de líneas ganadas y perdidas.

En líneas prepago la proporción de líneas ganadas versus perdidas es más pareja, pero Entel pasa a ser el que tiene un balance menos favorable, mientras que Claro lidera una mayor proporción de líneas ganadas, tal como se puede apreciar en la imagen.

Empate técnico entre Claro y Movistar: por primera vez se están pisando los talones

Osiptel informó hoy que los resultados del tercer trimestre muestran una notable disminución en la separación entre los líderes del mercado de telefonía móvil: Claro y Movistar. La diferencia es de apenas 0,2%.

La marca de origen español sigue a la cabeza con un 29,8% de participación, pero la brecha se ha reducido notoriamente, ya que Claro alcanzó el 29,6% de la torta.

Un año atrás, en setiembre del 2019, Movistar tenía el 35,34% del mercado mientras que Claro estaba en 28,75%, es decir poco más de seis puntos porcentuales. Entel los seguía con un 19,2% y Bitel en 16,6%.

(Fuente: Osiptel)

A mediados de año – resultados del primer semestre 2020 – la diferencia ya se había acortado, dado que Claro tenía 29,11% mientras que Movistar estaba en 30,88%. Y si se mantiene la tendencia, podrían llegar a ser superados para cierre del 2020.

Los operadores retadores también han ido ganando terreno. Entel tiene al tercer trimestre del presente año 22,48% y Bitel está en 17,3%, lo cual quiere decir que, entre ambos, ya casi tienen el 40% del mercado. En el 2014, cuando entraron al mercado, ambas marcas representaban tan solo el 6%. En dos años llegaron al 20% y a mediados del 2018 ya estaban superando el 30%.

(Fuente: Osiptel)

Esta mayor intensidad competitiva que ha implicado una reconfiguración de la participación de mercado de cada marca, empero, no está acompañada este año por un mayor número de usuarios. Como consecuencia de la pandemia y la crisis financiera asociada a ella, se han dado de baja varios millones de teléfonos.

En la actualidad, según la data proporcionada por Osiptel, tenemos 37,25 millones de líneas activas, lo cual es alrededor de dos millones menos de los 39,84 millones activos reportados en el 2019. La tendencia ya venía a la baja, porque en el 2018 estábamos en 42 millones. Hoy estamos cercanos a los niveles de penetración del 2016 (37,72 millones).

Claro disminuye su caída de ingresos en el tercer trimestre del 2020

Los ingresos locales de Claro en el tercer trimestre del 2020 fueron por S/1.260 millones, lo cual es 3,6% menos que lo reportado en el mismo periodo del 2019. Dicha baja es menor de la registrada en el segundo trimestre (-17,7%) y se explica por la paulatina apertura comercial experimentada en el país.

Así lo reportó a sus inversionistas América Móvil, titular de la marca Claro en el Perú, quien ha visto poco a poco recuperada la demanda en todos los países en los que opera (25).

El reporte precisa que obtuvieron 237 mil líneas prepago móviles en el país y desconectaron 72 mil clientes pospago. Esto ha permitido que el saldo total de líneas sea de 10,5 millones, cifra que es 9,2% menos que lo reportado en el tercer trimestre del 2019.

El sector más positivo para Claro en este periodo ha sido el de líneas fijas, sobre todo en banda ancha residencial, que ha experimentado un importante incremento en la demanda. Según informaron, los ingresos se elevaron 17,6%, lo cual es superior al crecimiento del segundo trimestre del 2020 (11%).

“El crecimiento de los ingresos de banda ancha se aceleró durante seis trimestres consecutivos hasta 42,3% (con un 32,9% en el trimestre anterior)”, destacaron.

La baja en consumo en líneas prepago o la migración de clientes pospago a prepago, originadas por la crisis económica que trajo la pandemia, se ha visto en parte compensada. Por un lado están los mejores ingresos en redes fijas (se han sumado 70 mil conexiones) y por otro una recuperación en la venta de equipos (se pasó de -76,4% en segundo trimestre a -23,1% en el tercero). También ha contribuido la mejora en el gasto promedio por usuario (Arpu), que está ahora en S/23.

Todo ello ha permitido que la ganancia menos impuestos (EBITDA) aumente un 10,2% año contra año y llegue a S/435 millones de soles. Aclararon que esta mejora se logra gracias a un esfuerzo por el control de costos, menores subsidios para teléfonos móviles y el ya mencionado crecimiento de los ingresos por servicios de línea fija.

Resultado de la pandemia: 2,8 millones de líneas menos

Cuando se hablaba de China y los efectos de la pandemia en el campo económico, se llegó a mencionar, con alarma, una baja de cinco millones de líneas móviles. Los más suspicaces hablaban de la cifra real de fallecidos y la asociaban a la baja en clientes telefónicos.

Más allá de las vueltas que le damos al cotejo de cifras reales frente a las registradas, lo cierto es que los problemas económicos hacen que quien tenía dos líneas, se quede con una o ninguna, en el peor de los casos. En nuestro país esa baja en tenencia de líneas se ha sentido.

En el 2018, cuando el consumo estaba en su mejor momento, habíamos llegado a superar los 42 millones de líneas móviles. Cifra muy positiva si consideramos que solo tenemos unos 32 millones de habitantes, incluidos niños con menos de cinco años, que no usan celular.

En el 2019 la desaceleración económica se sintió en el mercado móvil y cerramos el año con 39,8 millones, lo cual significó una baja de poco más de dos millones de líneas en un año. En el 2020, dada la pandemia, la cifra ha seguido descendiendo.

Según Osiptel, al cierre de junio del 2020 tenemos 37 millones de líneas activas, lo cual implica haber perdido 2,8 millones en la primera mitad del año. Como la economía y el comercio se ha ido reactivando, se podría esperar que ya no continúe esta curva acelerada de pérdidas, pero nada esta dicho aun.

La penetración sigue arriba del 100% (118%), lo cual refleja que todavía hay varios usuarios con dos líneas, pero no se puede negar que varios clientes cayeron en morosidad desde marzo y, dado el alto nivel de desempleo y la autorización a suspender el servicio por falta de pago, se quedaron sin comunicación por el momento.

El regulador incluye cuadros por operador, donde se pueden ver las pérdidas de forma separada. En ellos observamos que, al segundo trimestre del 2020, Movistar tiene 11,4 millones de líneas móviles activas, alrededor de un millón menos de lo registrado en el primer trimestre del mismo año.

Claro tiene 10,7 millones de líneas móviles, lo cual lo mantiene en el segundo lugar, porque también ha perdido más de un millón de clientes. Entel sigue tercero en participación con 7,9 millones, pero perdió bastante menos: unas 250 mil. Bitel en cambio, no perdió clientes sino que ganó casi cien mil.

La participación de mercado entonces se mantiene con Movistar en primer lugar (30,8%) seguido muy de cerca por Claro (29,11%). Juntos aun representan el 60% del mercado, lo cual es casi 35 puntos porcentuales menos de lo que juntos tenían a mediados del 2014.

Entel tiene ahora el 21,5%, lo cual es un punto porcentual más que el primer trimestre del 2020. Bitel también ganó un punto porcentual y se situa en el 18,4%. Los OMV, como Cuy Movil, todavía no ganan una participación significativa en el mercado.